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高級金融理財師
畢業(yè)于西北政法大學
曾任：平安保險（陜西）丨資深業(yè)務(wù)總監(jiān)、三星級導師
曾任：恒大人壽保險丨高級總監(jiān)、功勛導師
曾任：中興保險（北京）分公司丨西安中支總
曾任：陜西綠洲保險（西安）分公司丨副總
曾任：華康保險（西安）分公司丨渠道部經(jīng)理、培訓講師
◆ 累計產(chǎn)生3.5億保費：主講保險產(chǎn)說會4800+場（千人以上產(chǎn)說會3場），主導開門紅1000余場，鏈接800多位高凈值客戶。
◆ 累計200+場金融產(chǎn)品營銷課程/項目賦能：為中國農(nóng)業(yè)銀行、中國建設(shè)銀行、中國工商銀行、中國太平洋保險、中國平安保險等100+家企業(yè)提供產(chǎn)品營銷技能賦能。
◆ 長期服務(wù)于“雙郵體系”：為江蘇省、河北省、湖南省等11個省份開展【中國郵政“數(shù)智化”訓練營項目】、【中國郵儲“財富管理”訓練營項目】，大大促進郵儲業(yè)務(wù)發(fā)展。
◆ 擅長領(lǐng)域：高凈值客戶營銷、年金險銷售、保險金信托、金稅四期、法商系列、創(chuàng)說會

實戰(zhàn)經(jīng)驗：
張老師畢業(yè)于法學傳統(tǒng)“五院四系”之一的西北政法大學，將專業(yè)的法律知識與實戰(zhàn)的“金融”經(jīng)驗合二為一，打造自體系的營銷賦能方法論（高度嚴謹+強邏輯+接地氣+重實戰(zhàn)），針對不同銀保企業(yè)所需的要求，制定“對癥下藥”的解決方案；有效解決大多數(shù)的銀保企業(yè)遇到的“瓶頸期”難題。
[01]-曾任職于恒大人壽保險，為團隊量身打造營銷技能培訓，同時兩次擔任恒大保險產(chǎn)品研發(fā)組組長，提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，助力業(yè)績持續(xù)增長。
——曾僅用14天，為恒大保險打造出一支高績優(yōu)團隊，增員148人（創(chuàng)造恒大保險全國增員記錄），并為團隊提供《高凈值客戶營銷》《年金險銷售》《家族資產(chǎn)傳承法律風險管理》等主題培訓，助力團隊業(yè)績暴增（業(yè)績2800+萬/年，開拓高凈值客戶180+位。）促使團隊榮獲“TOP50強團隊發(fā)展”獎、恒大保險全國“增員績優(yōu)團隊”獎，個人榮獲“陜西功勛級導師”稱號。
[02]-長期服務(wù)于“雙郵”體系，為黑龍江省、江蘇省、河北省、湖南省等省份的中國郵政提供金融產(chǎn)品營銷+技能提升+沙龍活動等支持；
——曾為牡丹江郵政開展《數(shù)智化營銷特訓營》，利用沙龍活動+普客營銷+廳堂流量客戶營銷，促使項目保費達成863.9萬，件數(shù)521件。
——曾為商洛郵政開展《數(shù)智化營銷特訓營》，利用沙龍活動+客戶陪談+廳堂客戶營銷，促使項目保費達成1035萬，打破此前商洛郵政記錄。
——曾為唐山郵政開展《健康險特訓營》，主導舉辦兩場精準客戶沙龍，當場簽單30單，保費60+萬。
——曾為蘇州郵政開展《數(shù)智化營銷特訓營》，利用高端客戶沙龍活動+精準客戶營銷，促使項目保費達成6077萬，超額達目標，成為2022年郵政項目全國第一名。

部分授課/項目案例：
企業(yè) 授課/項目名稱 產(chǎn)出結(jié)果
平安保險 《高凈值客戶財富管理》
《金稅四期下的財富思考》
《高端客戶財富管理》
《績優(yōu)人員綜合能力提升》
《旺季營銷開門紅》
【高凈值客戶營銷】沙龍 授課30+次
開門紅業(yè)績：800+萬
開拓高凈值客戶：600+位
團隊增員：395人
太平洋保險（浙江） 【高端客戶營銷】沙龍 產(chǎn)出保費750萬
民生銀行（溫州） 【“春培計劃”大客戶陪談】項目 陪談客戶出單2單
（單均：200萬5年期。）
建設(shè)銀行（濰坊） 【CTS客群營銷】沙龍 產(chǎn)出保費386萬
交通銀行（嘉興） 【高端客戶營銷】沙龍 產(chǎn)出保費428萬
農(nóng)業(yè)銀行（溫州） 【高凈值客戶營銷】沙龍 產(chǎn)出保費377萬
郵儲銀行（濟南） 【數(shù)智化營銷】項目 達成目標任務(wù)。陪談客戶成功出單：200萬5年期
郵政銀行（濰坊） 【網(wǎng)點產(chǎn)能提升】項目 產(chǎn)出保費728萬

主講課程：
《銀保新兵營銷特訓營》
《高凈值客戶財富管理》
《金稅四期下的財富思考》
《銀保大客戶營銷技能提升》
《網(wǎng)點廳堂營銷綜合能力提升》
《銀行開門紅營銷策略布局與落地實施》 

★引發(fā)思考+分析解答——實現(xiàn)提出問題-分析問題-解決問題的閉環(huán)，充分調(diào)動學員的積極性、主動性，學員能體驗到自己找到辦法解決問題的愉悅感和成就感。 ★大量真實案例+針對性極強的落地技巧、方法和工具——聽起來熱烈，想起來共鳴，記起來容易，用起來落地，所有技巧都不是老師教的，而是學員通過科學的方法自己探究得出的。 ★“教”+“練”+“輔”相結(jié)合——老師注重理論與實踐相結(jié)合，從知識點的深入講解，到學員訪談客戶的輔導，到學員練習后精準點評提升，一步一步深入遞進，幫助學員實現(xiàn)從學到用的知識轉(zhuǎn)化產(chǎn)出。

保險企業(yè)：中國平安（臺州）、恒大保險（西安、成都）、大家保險（濰坊、蘇州）、太平洋保險（溫州）、陽光保險（西安）、合眾人壽（寶雞）、百年人壽（牡丹江）、建信人壽（濰坊）、農(nóng)銀人壽（東陽）、光大永明（西安）、天安人壽（北京）、明亞保險經(jīng)紀（西安）、黎明保險經(jīng)紀（西安）、大童保險經(jīng)紀（西安）等； 銀行企業(yè)：中國工商銀行（濰坊、溫州）、中國農(nóng)業(yè)銀行（東陽、溫州）、平安銀行（臺州）、中國銀行（溫州）、交通銀行（嘉興）建設(shè)銀行（昌吉）、民生銀行（溫州、）、郵儲銀行（九江、牡丹江、濰坊、蘇州、濟南、商洛、長沙、衡陽、南京、天津、深圳、廣州、寧波）、交通銀行（嘉興）、浙商銀行（杭州）、徽商銀行（濟南）、蘭州銀行（蘭州）、浙江慈溪農(nóng)商行、佛山農(nóng)商行等；

• 《保險銷售技巧與新時代獲客》( 2025-08-18 )
• 《高凈值客戶財富管理》( 2025-08-18 )
• 《金稅四期下的財富思考》( 2025-08-18 )
• 《網(wǎng)點廳堂營銷綜合能力提升》( 2025-08-18 )
• 《銀保大客戶營銷技能提升》( 2025-08-18 )
• 《銀行開門紅營銷策略布局與落地實施》( 2025-08-18 )

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